ผมจะได้รับคำถามเป็นประจำจากนักลงทุน โดยเฉพาะนักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินพร้อมลงทุนแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นการลงทุนอย่างไร ถามกันตั้งแต่การเปิดพอร์ต การหาที่ปรึกษาทางการเงิน การจัดพอร์ตการลงทุน เรียกได้ว่าครบทุกขั้นตอนเลยครับ ก็อย่างว่านะ ตอนนี้ในเรื่องของการลงทุนนั้นมันพัฒนาไปมากกว่าการเปิดพอร์ตแล้วก็ซื้อขายๆแล้ว นักลงทุนจำนวนไม่น้อยต้องการบริการมากกว่านั้น จึงมองหาผู้ให้บริการที่มีตัวช่วยในการลงทุนให้ด้วย

วันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำ Phatra Edge ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการลงทุนอย่างครบวงจรครับ เพราะไม่ใช่แค่บริษัทที่ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น แต่ยังให้บริการอื่นๆในการวางแผนการลงทุนให้กับเราที่ก้าวไปไกล ที่นี่มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่โดดเด่นอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยนะครับ

1. ผลิตภัณฑ์หลากหลายในการลงทุน

เดิมทีสมัยก่อน เวลาผมจะเปิดพอร์ตหุ้นผมก็ต้องวิ่งไปเปิดที่นั่นที พอจะเปิดบัญชีกองทุนรวมก็ต้องวิ่งไปเปิดที่นี่ที ก็ยังตั้งคำถามอยู่ประจำเลยว่าจะมีที่ไหนที่เราเดินไป ณ จุดๆเดียวแล้วทำได้ทุกอย่างเลยได้ไหม ซึ่งทาง Phatra Eage ก็เข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้นะครับเพราะมีที่เดียวสามารถเปิดบัญชีได้หลายๆอย่างเลย  ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์

จุดเด่นของเขาผมว่าอยู่ที่บริการกองทุนรวมนะครับ เขามีกองทุนให้เลือกหลากหลาย จะซื้อกองทุนรวมทั่วไปหรือจะซื้อกองทุนรวม LTF RMF ก็ได้ เราเปิดบัญชีกับที่นี่และเลือกซื้อกองทุนได้เป็น 1,000 กองจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำได้ครับ ไม่ต้องเดินทางไปหลายๆธนาคารเพื่อเปิดบัญชีกองทุนหลายๆที่ ผมว่าตรงนี้จะอำนวยความสะดวกให้เราได้มาก พออยากซื้อกองทุนใหม่ๆก็ซื้อผ่านที่นี่ได้เลย

จุดเด่นอีกอย่างของกองทุนรวมคือเขาจะคอยอัพเดทและแนะนำผ่าน “Phatra Selected Fund” ให้เราด้วยนะครับว่า กองทุนไหนที่เหมาะสมในความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างไร ให้เราเลือกลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ

2. บริการที่ทำให้ลงทุนได้อย่างมั่นใจ

มีผู้ช่วยในการวางแผนการลงทุน

หลายคนที่เปิดพอร์ตการลงทุนแล้ว แต่ยังไม่มีประสบการณ์ลงทุนมาก แน่นอนเราก็อาจจะต้องการคำแนะนำใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขาที่จะมีนักวางแผนการเงินการลงทุนให้เราด้วย เหมือนมีตัวช่วยอยู่เคียงข้างตลอด24ชม. เจ๋งไหมล่ะ ซึ่งเราสามารถนัดคุยปรึกษากันได้เลยว่าควรจะลงทุนในรูปแบบไหนตามเป้าหมายของเราบ้าง เช่น

  • วางแผนภาษี : ซื้อ LTF RMF อย่างไรให้คุ้มค่า
  • วางแผนเกษียณ : ต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อสร้างความมั่งคั่งระยะยาว
  • วางแผนการศึกษาบุตร : มีลูกแล้ว ควรจัดสรรเงินอย่างไรให้เพียงพอเพื่อการศึกษาของลูก
  • วางแผนการลงทุน : เราควรจัดพอร์ตการลงทุนตามโอกาสอย่างไร

พอมีที่ปรึกษาทางการเงินการลงทุนแล้ว เราไม่ต้องลองผิดลองถูก ประหยัดเวลามากขึ้นในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจด้วยครับ เมื่อวางแผนการลงทุนแล้ว จัดพอร์ตการลงทุน และเลือกผลิตภัณฑ์ในการลงทุนให้เหมาะสม เชื่อได้เลยว่าบริการนี้จะทำให้ทุกท่านไปสู่เป้าหมายการลงทุนได้ง่ายขึ้นครับ

บริการแจ้งเตือนทุกการลงทุน

โดยปกติแล้วเวลาเราลงทุนโดยการเปิดบัญชีหุ้น กองทุนรวม แบบกระจัดกระจาย ในแต่ละเดือนเราจะต้องมานั่งรวบรวมข้อมูลที่เขาส่งมาให้ใช้ไหมครับ แต่ของทาง Phatra Edge เขาจะส่งรายงานผลการลงทุนประจำเดือนมาให้เลย เป็นแบบสรุปว่า “เราลงทุนอะไรบ้างตอนนี้เป็นอย่างไร รวมไว้ที่เดียว” ทำให้เราบริหารชีวิตง่ายขึ้นนะครับ ไม่ปวดหัวด้วย  และที่พิเศษมากก็คือเขายังแจ้งในเรื่องของ Market Update ให้ด้วยนะครับ จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นในเรื่องของการลงทุนได้อย่างทันท่วงที สมัยนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะเราสามารถซื้อขายผ่านทาง Online ไม่ว่าจะด้วยโทรศัพท์ แท็ปเลท หรือคอมพิวเตอร์ครับ จะซื้อที่ไหนก็ได้

บทวิเคราะห์การลงทุน

หลายคนชอบลงทุนและอ่านบทวิเคราะห์ด้วยตัวเอง บทวิเคราะห์มีหลากหลายนะครับ ซึ่งถือเป็นตัวช่วยด้านการลงทุนอย่างนึง แต่เราก็ต้องเลือกอยู่เหมือนกันจากประสบการณ์และชื่อเสียงของนักวิเคราะห์  สำหรับที่นี่บทวิเคราะห์เขามีชื่อเสียงอยู่เลยทีเดียวเพราะเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยทีมนักวิเคราะห์ที่ได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี สามารถนำไปอ่านเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลย เขาจะคอย update ให้เรื่อยๆ

ภาพตัวอย่างการทำงานของ Phatra Edge ที่ผมทำขึ้นให้เข้าใจง่ายๆครับ

ทั้งนี้หากใครสนใจลงทุนกับ Phatra Edge นั้นเขาจะให้บริการลงทุน สำหรับนักลงทุนที่มีเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2305-9559 หรือ www.phatraedge.com ครับ

สรุป แล้วพอเห็นแบบนี้ หลายๆคนก็คงชอบนะครับ เปิดบัญชีทีเดียวลงทุนได้หลากหลาย มีบริการวางแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงิน แถมมีการแจ้งเตือน ส่งบทวิเคราะห์และสรุปผลต่างๆให้เราทุกเดือนด้วย ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงเสมอ อย่าลืมวางแผนและลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับเรานะครับ