John Henry เจ้าของ Liverpool ผู้เปลี่ยนเงิน 16,000 เป็น 6,000 ล้าน

ไม่มีแฟนบอลคนไหนไม่รู้จักทีม Liverpool FC สโมสรฟุตบอลชื่อดังจากอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และถ้าคุณรู้จัก Liverpool ดี คุณคงต้องเคยได้ยินชื่อ จอห์น เฮนรี่ ผู้ที่เป็นเจ้าของทีมคนปัจจุบัน

แน่นอนว่าการเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลระดับโลกไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องมีเงินมหาศาล แต่รู้หรือไม่ว่า จอห์น เฮนรี่ สร้างความมั่งคั่งทั้งหมดจากการทำอะไร?

คำตอบคือ เขาเป็นเทรดเดอร์สาย Trend Following ครับ

อ้างอิงจากในหนังสือ Trend Following ซึ่งสัมภาษณ์คุณ จอห์น เฮนรี่ เขาเกิดที่เมืองควินซี รัฐอิลลินอยส์ ในครอบครัวชาวไร่

เขาเริ่มต้นชีวิตการเทรด ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 16,000 ดอลลาร์ในปี 1981 จากนั้นได้ก่อตั้งบริษัท John W. Henry & Company ที่นิวพอร์ตบีช แคลิฟอร์เนีย

เขาไม่เคยจบปริญญา แต่มีพรสวรรค์ด้านตัวเลขตั้งแต่เด็ก โดยเริ่มต้นจากการคำนวณสถิติของกีฬาเบสบอลที่เขาชื่นชอบ

ก่อนจะหันมาเทรดในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างข้าวโพด ข้าวสาลี และถั่วเหลือง ด้วยสไตล์การเทรดแบบ Trend Following จนสร้างความมั่งคั่งส่วนตัวได้กว่า 6,000 ล้านดอลลาร์

แล้วกลยุทธ์ Trend Following คืออะไร?

Trend Following คือกลยุทธ์การเทรดที่ไม่พยายามทำนายตลาด แต่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคา เฮนรี่อธิบายว่า

"เราไม่พยากรณ์อนาคต แต่สิ่งที่เรารู้คือ 5 ปีข้างหน้าจะไม่เหมือนกับ 5 ปีที่ผ่านมา นั่นไม่เคยเกิดขึ้น ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ"

คุณเฮนรี่ใช้เพียงข้อมูลราคาและความผันผวนในการตัดสินใจ โดยไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ

เหตุผลสำคัญก็คือ เขาเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำนายตลาดได้อย่างแม่นยำ และราคาคือสิ่งเดียวที่เชื่อถือได้ครับ

ในหนังสือ "Trend Following" ผู้เขียนได้เล่าถึงการเทรดที่สร้างชื่อให้กับเฮนรี่ เช่น

1. การเทรดเงินแรนด์ของแอฟริกาใต้ในปี 1998 ที่เขาชอร์ตและทำกำไรมหาศาล

2. การเทรดเงินเยนของญี่ปุ่น ที่ทำให้พอร์ตของเขาเพิ่มขึ้น 11% ในเวลาเพียงไม่กี่เดือน

3. เขาเทรดฝั่งตรงข้ามกับธนาคาร Barings ที่ล้มละลายในปี 1995

และยังไม่นับผลตอบแทนระดับ 40-80% ในช่วงวิกฤตต่างๆ มากมาย ทั้งวิกฤตปี 2000 หรือวิกฤตปี 2008

ซึ่งกลยุทธ์ของคุณเฮนรี่จะมี 4 องค์ประกอบหลักที่คือ หาเทรนด์ระยะยาวให้ได้, ทำตามแผนอย่างมีวินัย, บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด และกระจายความเสี่ยงไปสินทรัพย์ทั่วโลก

สิ่งที่น่าสนใจคือ คุณเฮนรี่ยังนำหลักการเดียวกันนี้ไปใช้กับทีมเบสบอล Boston Red Sox ที่เขาซื้อในเวลาต่อมา โดยใช้สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยในการบริหารทีมด้วย ไม่ต่างกับการวิเคราะห์ข้อมูลในกลยุทธ์ Trend Following เลย

แม้ปัจจุบันคุณเฮนรี่จะปิดบริษัทเทรดของเขาไปแล้วเพื่อหันไปเป็นนักลงทุน Venture Capital และบริหารทีมกีฬา

แต่เขายังคงเทรดเงินส่วนตัวด้วยกลยุทธ์ Trend Following เช่นเดิม เป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจ ทั้งในแวดวงกีฬา และแวดวงการลงทุน

- เขียนและเรียบเรียงโดย : ทีมงาน Investing. in. th