หุ้นไทยคึกคัก! NVIDIA เยือนไทย ดันกระแส AI ให้วิ่งตามสรุปข่าวและรวมความเห็นจากนักวิเคราะห์และหุ้นที่ควรจับตามอง

วันที่ 3 ธ.ค. 2567 ตลาดหุ้นไทยคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากหุ้นกลุ่มพลังงานและเทคโนโลยีพุ่งแรง รับข่าวใหญ่จาก เจนเซ่น หวง (Jensen Huang) ซีอีโอของ NVIDIA ยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI ซึ่งเตรียมประกาศแผนลงทุนครั้งสำคัญ พร้อมเยือนประเทศไทยในงาน “AI Vision for Thailand” ภายใต้ธีม “The First Step for Thailand Sovereign AI” ที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้

ภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ จบวันที่ 1,454.76 จุด เพิ่มขึ้น 17.65 จุด (+1.23%) ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดวัน โดยทำระดับสูงสุด 1,455.84 จุด และต่ำสุดที่ 1,441.43 จุด

แหล่งข่าวหลายสำนักบอกว่า การมาเยือนครั้งนี้ เจนเซ่น หวง จะเปิดเผยแผนการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น ศูนย์กลางนวัตกรรม AI ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี Siam AI บริษัทสัญชาติไทยแห่งแรกที่เป็น NVIDIA Cloud Partner (NCP) ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในเวทีโลก

และยังมีรายงานอีกว่า ทาง Nvidia และ GULF เตรียมจะประกาศความร่วมมือเป็นพาร์ตเนอร์หรือพันธมิตรด้าน AI และ Cloud โดยรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะนี้ ข่าวการมาเยือนไทยของเจนเซ่นในครั้งนี้ เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการลงทุนจากกลุ่มบิ๊กเทคในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น ไมโครซอฟท์ และ กูเกิล ที่มาลงทุนในไทย เช่นกัน

มุมมองของผู้เชี่ยวชาญต่อข่าวการลงทุนนี้ 

1. นักวิเคราะห์จาก บล.บัวหลวง มองว่า ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันของหุ้นในกลุ่มพลังงาน เทคโนโลยี และดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงสร้างแรงส่งให้การลงทุนใน AI และคลาวด์ของไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด ถึงเวลาแล้วที่จะมองไปที่เฟส 1 ของการเปลี่ยนแปลง Gen AI ในประเทศไทย

และ เมื่อข้อจำกัดในอุปทานทำให้ GPU ขาดแคลน ผู้ที่เริ่มต้นก่อนอย่าง JTS (จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น) และ LTS (SIAM AI เป็นพันธมิตร Nvidia Cloud) จะสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้อย่างมากในระยะนี้

2. คุณศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา จาก Edgnex Data Centres ในดูไบ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ DAMAC ให้สัมภาษณ์กับ Bangkok Post ว่า “การมาเยือนของซีอีโอ Nvidia ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะสามารถแข่งขันกับอินโดนีเซียและมาเลเซียได้ ซึ่งไทยเป็นประเทศที่สามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพันธมิตร Nvidia Cloud Partner (NCP)”

หากประเทศไทยมีฟาร์มประมวลผลกราฟิก (GPU Farm) ภายในประเทศ ก็จะสามารถดึงดูดการผลิตซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น การผลิตตู้เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ได้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ควรพิจารณามาตรการจูงใจที่ดียิ่งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ให้เต็มที่ เนื่องจากการนำเข้าคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ในปัจจุบันมีภาษีนำเข้า 7% ซึ่งสามารถขอคืนได้ภายหลัง แต่ยังคงทำให้ประเทศไทยไม่น่าสนใจเท่ากับประเทศอื่น อีกทั้งผู้กำหนดนโยบายควรลดต้นทุนของค่าบริการอินเทอร์เน็ต (IP Transit) และค่าไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

3. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แนะนำให้จับตามอง ธุรกิจของบริษัทในตลาดหุ้นไทยที่อิงกับ NVIDIA ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ , AI, Cloud และ Data Center เช่น บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA, GULF และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

4. คุณกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากการลงทุนของ NVIDIA ได้แก่ GULF, ADVANC, TRUE และ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และหุ้นกลุ่มเทคฯ ได้แก่ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET, บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK รวมทั้งหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า อย่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เป็นต้น

5. นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน หรือ พี่หมอจิมมี่ กล่าวว่า การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเพิ่ม GDP ของไทยและความต้องการไฟฟ้า แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในท้องถิ่น ต่างจากการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่นำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทย

6.นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ดัชนี SET ช่วงต้นภาคเช้าปรับตัวขึ้นกว่า 10 จุด ทำให้ดัชนี SET ตอบรับในเชิงบวกจากปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะเป็นแรงหนุนต่อหุ้นขนาดใหญ่ที่ได้รับประโยชน์ เช่น กลุ่ม GULF ADVANC INTUCH กลุ่มโรงไฟฟ้า และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิทิทัล เช่น BBIK BE8 และ INSET เป็นต้น

สรุป : จากข่าวการเยือนไทยครั้งนี้ ของซีอีโอ NVIDIA นักวิเคราะห์จากหลายบริษัทมองว่า การลงทุนครั้งนี้จะสร้างการเติบโตในกลุ่มพลังงาน เทคโนโลยี และดาต้าเซ็นเตอร์ โดยเฉพาะการลงทุนใน AI และคลาวด์ที่ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แม้จะมีข้อจำกัดบางประการในด้านอุปทานของ GPU นอกจากนี้ ยังแนะนำให้จับตาหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเหล่านี้ เช่น GULF, ADVANC, INTUCH และหุ้นกลุ่มเทคฯ เช่น INSET, BBIK เป็นต้น